在新冠疫情肆虐的大背景下，全球傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的項(xiàng)目建設(shè)大都處于收縮之中。而在中國(guó)，仍有一個(gè)產(chǎn)業(yè)的項(xiàng)目在大干快上，風(fēng)光無(wú)限。這個(gè)產(chǎn)業(yè)就是乙烯。
最近，有人統(tǒng)計(jì)出，中國(guó)去年以來(lái)已經(jīng)投產(chǎn)、正在建設(shè)或即將建設(shè)的大乙烯項(xiàng)目有20個(gè)。其中，乙烯單體項(xiàng)目11個(gè)，含乙烯的煉化項(xiàng)目9個(gè)。這些項(xiàng)目既有外商投資的，如美國(guó)埃克森美孚在惠州建設(shè)的160萬(wàn)噸乙烯項(xiàng)目；也有央企投資的，如中石油蘭州石化公司在長(zhǎng)慶建設(shè)的80萬(wàn)噸乙烯項(xiàng)目；還有民營(yíng)企業(yè)投資的，如萬(wàn)華化學(xué)在其工業(yè)園投資建設(shè)的百萬(wàn)噸乙烯項(xiàng)目。這些項(xiàng)目分布在河南、山東、江蘇、廣東、福建、新疆、陜西等多個(gè)地區(qū)，產(chǎn)能基本都在百萬(wàn)噸以上，其中產(chǎn)能最大的是在山東龍口建設(shè)的裕龍島煉化一體化項(xiàng)目的300萬(wàn)噸。通過(guò)計(jì)算就可發(fā)現(xiàn)，這20個(gè)項(xiàng)目所包含的乙烯年產(chǎn)能達(dá)到2730萬(wàn)噸。其中，僅11個(gè)乙烯單體項(xiàng)目的年產(chǎn)能就達(dá)到1350萬(wàn)噸。這還只是原油路線的乙烯項(xiàng)目，不包括煤制乙烯項(xiàng)目的新增產(chǎn)能。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)乙烯行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》提供的數(shù)據(jù)，2015～2020年，中國(guó)乙烯年產(chǎn)能已經(jīng)從2200.5萬(wàn)噸增長(zhǎng)至3518萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率近10%。其中，去年中國(guó)乙烯產(chǎn)能同比大幅增長(zhǎng)了14.7%。該院預(yù)計(jì)，“十四五”期間國(guó)內(nèi)新增乙烯年產(chǎn)能將達(dá)到3832萬(wàn)噸，到2025年底國(guó)內(nèi)乙烯年產(chǎn)能將創(chuàng)紀(jì)錄地達(dá)到7350萬(wàn)噸。
建設(shè)所有這些項(xiàng)目擺出來(lái)的理由都一樣：滿足國(guó)內(nèi)需求。確實(shí)，乙烯曾是中國(guó)短缺的重要基礎(chǔ)化工原料之一，每年都需要進(jìn)口一定量的國(guó)外產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)乙烯單體的對(duì)外依存度從2002年的1%上升到2017年的11%。2019年，中國(guó)乙烯單體的進(jìn)口量為250.97萬(wàn)噸。雖然看上去中國(guó)乙烯單體的對(duì)外依存度并不高，但如果加上乙烯下游產(chǎn)品的進(jìn)口量，那么整個(gè)乙烯產(chǎn)業(yè)鏈的對(duì)外依存度，也就是中國(guó)乙烯的當(dāng)量對(duì)外依存度就很高了。中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)乙烯的當(dāng)量自給率是49%，也就是說(shuō)，當(dāng)量對(duì)外依存度是51%。
盡管如此，面對(duì)“十四五”即將形成每年7350萬(wàn)噸的巨量產(chǎn)能，有人不禁要問(wèn)：中國(guó)乙烯真的就不怕過(guò)剩嗎？
僅從乙烯單體年產(chǎn)能數(shù)據(jù)上看，即將新增的3800多萬(wàn)噸，對(duì)上目前200萬(wàn)噸的進(jìn)口量，過(guò)剩是顯而易見(jiàn)的。這一點(diǎn)從去年的數(shù)據(jù)就能看出來(lái)。統(tǒng)計(jì)顯示，去年，中國(guó)進(jìn)口乙烯單體197.78萬(wàn)噸，同比下降21.2%；而12月的進(jìn)口量為14.86萬(wàn)噸，同比下降23.42%。下降幅度非常大。這是不是可以看成乙烯市場(chǎng)對(duì)未來(lái)將出現(xiàn)過(guò)剩的一種反映？
再?gòu)漠a(chǎn)能利用率上看。產(chǎn)能利用率的高低可以直觀地判斷產(chǎn)能是否過(guò)剩。近幾年來(lái)，中國(guó)乙烯的產(chǎn)能不斷增長(zhǎng)，但產(chǎn)能利用率卻在不斷下降。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供的數(shù)據(jù)顯示，2015～2020年，全國(guó)乙烯產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用率從77.9%降至61.4%，足足下降了16.5個(gè)百分點(diǎn)。一個(gè)5年計(jì)劃的時(shí)間，產(chǎn)能利用率就下降這么多，速度之快十分驚人。如果按照業(yè)內(nèi)“產(chǎn)能利用率在75%以下即可稱之為過(guò)剩”的認(rèn)知來(lái)判斷，中國(guó)乙烯產(chǎn)業(yè)目前顯然已經(jīng)處于產(chǎn)能過(guò)剩之中，更別說(shuō)幾年內(nèi)馬上又有3800多萬(wàn)噸的新產(chǎn)能建成。
較高的當(dāng)量進(jìn)口依存度幾乎被所有乙烯項(xiàng)目當(dāng)作向國(guó)家申請(qǐng)“路條”的重要憑證。也就是說(shuō)，目前中國(guó)要從國(guó)外大量進(jìn)口乙烯下游產(chǎn)品。比如，聚乙烯是乙烯最大的下游產(chǎn)品，也是我國(guó)現(xiàn)在進(jìn)口量最大的乙烯下游產(chǎn)品。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，去年我國(guó)進(jìn)口聚乙烯達(dá)1853萬(wàn)噸，對(duì)外依存度近50%。
那么，是不是大干快上提升乙烯產(chǎn)能，就能降低中國(guó)乙烯及下游產(chǎn)品的對(duì)外依存度呢？顯然沒(méi)那么容易。
中國(guó)大量進(jìn)口包括聚乙烯在內(nèi)的乙烯下游產(chǎn)品，固然有乙烯產(chǎn)能不足無(wú)法滿足日益增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的原因，但更主要的原因在于，中東等地的乙烯及下游產(chǎn)品具有很大的、天然的成本優(yōu)勢(shì)，因而可以輕易占領(lǐng)中國(guó)市場(chǎng)。
對(duì)于乙烯生產(chǎn)來(lái)說(shuō)，不同的原料路線對(duì)成本的影響很大，原料成本占乙烯生產(chǎn)成本的70%～75%。目前，世界乙烯原料主要有石腦油、乙烷、丙烷、丁烷、凝析油等。中東和北美地區(qū)的乙烯生產(chǎn)主要以廉價(jià)的乙烷為原料，而中國(guó)的乙烯生產(chǎn)主要以價(jià)格較高的石腦油為原料。因此，前者具有明顯的成本優(yōu)勢(shì)。據(jù)專家測(cè)算，中東地區(qū)的乙烯、聚乙烯、乙二醇等乙烯產(chǎn)業(yè)鏈上主要產(chǎn)品的生產(chǎn)成本僅為我國(guó)的20%～30%，即使加上運(yùn)費(fèi)也比國(guó)產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品具有明顯價(jià)格優(yōu)勢(shì)。更要命的是，全球乙烯產(chǎn)能早就處于過(guò)剩之中，世界其他地區(qū)的需求大都處于飽和，中東、北美等地過(guò)剩乙烯及下游產(chǎn)品自然要想方設(shè)法進(jìn)入中國(guó)這個(gè)最大的市場(chǎng)。在目前中國(guó)尚不能自給自足的情況下，他們的產(chǎn)品都具有相當(dāng)?shù)膬r(jià)格優(yōu)勢(shì)，使得中國(guó)乙烯的產(chǎn)能利用率不斷下降。那么，到不遠(yuǎn)的未來(lái)中國(guó)乙烯產(chǎn)能大幅增加、可以充分滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的情況下，他們?yōu)榱吮３制洚a(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)的地位，必然會(huì)使出渾身解數(shù)，而價(jià)格手段自然就是他們的重要武器之一。
中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)孫偉善表示，到2025年，我國(guó)大部分石化產(chǎn)品將產(chǎn)能過(guò)剩。隨著北美新增乙烯產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，中東和北美低價(jià)乙烯及下游衍生物對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的沖擊將愈加明顯。他提供的數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)，中東依靠低成本優(yōu)勢(shì)向我國(guó)大量出口大宗基礎(chǔ)石化產(chǎn)品。2019年，我國(guó)凈進(jìn)口中東乙烯及下游衍生物折乙烯當(dāng)量已達(dá)到1326萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)乙烯當(dāng)量消費(fèi)量及當(dāng)量?jī)暨M(jìn)口量的比例分別達(dá)到24.4%和47.2%。目前中東聚乙烯、乙二醇產(chǎn)品在我國(guó)進(jìn)口總量中所占比例均已超過(guò)50%，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具有舉足輕重的影響。
幾年以后，一旦上述顯而易見(jiàn)的情況發(fā)生，國(guó)內(nèi)那些投巨資建成的數(shù)以千萬(wàn)噸計(jì)的乙烯產(chǎn)能可怎么辦？如何變現(xiàn)？靠行政手段硬分配給企業(yè)嗎？那誰(shuí)來(lái)買單？或者我們真的有能耐用自己高成本的產(chǎn)品把中東低價(jià)格的產(chǎn)品擠出中國(guó)市場(chǎng)？難不成讓國(guó)家為保證國(guó)內(nèi)的這些乙烯裝置都能開(kāi)起來(lái)而把開(kāi)放的大門再關(guān)上？