3月31日，俄羅斯總統(tǒng)普京簽署總統(tǒng)令，要求外國買家以盧布進(jìn)行俄羅斯天然氣交易，否則將削減供應(yīng)。該總統(tǒng)令已于4月1日生效。G7國家公開拒絕了俄羅斯的要求，波蘭與拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞波羅的海3國宣布將很快中斷從俄羅斯購買石油和天然氣。
普京此舉將使歐洲面臨失去超過1/3的天然氣供應(yīng)。歐盟表示，希望今年減少2/3的俄羅斯天然氣進(jìn)口，并在2030年之前結(jié)束對(duì)俄羅斯供應(yīng)的依賴。作為俄羅斯天然氣最大進(jìn)口國、最依賴俄羅斯能源的德國，由于此前已經(jīng)停止了對(duì)北溪二號(hào)天然氣管道的認(rèn)證，正在計(jì)劃通過管道從英國、丹麥、挪威和荷蘭進(jìn)口天然氣。德國還計(jì)劃延長煤炭或核電站的壽命，以減少對(duì)俄羅斯天然氣的依賴。德國公用事業(yè)協(xié)會(huì)呼吁政府制定一項(xiàng)緊急計(jì)劃，為俄羅斯天然氣供應(yīng)中斷做好準(zhǔn)備。意大利生態(tài)過渡部部長欽戈拉尼宣布了一系列中短期天然氣替代計(jì)劃：從阿爾及利亞增加90億立方米的天然氣進(jìn)口；增加煤炭和石油發(fā)電量，取代30億～40億立方米天然氣發(fā)電；增加北歐電力進(jìn)口；多使用約60億立方米的液化天然氣。挪威則考慮在即將到來的夏季在本土油田生產(chǎn)更多天然氣。
事實(shí)上，是否需要依賴俄羅斯天然氣的博弈由來已久。
俄羅斯是目前世界上最大的天然氣出口國，天然氣出口收入占到出口總收入的10%左右。2020年，俄羅斯天然氣出口量達(dá)到2381億立方米，占全球天然氣貿(mào)易總量的25.3%，其中管道天然氣出口量為1977億立方米（全球占比21%），液化天然氣出口量為404億立方米（全球占比4.3%）。歐洲和亞太是俄羅斯天然氣出口主要市場，兩個(gè)地區(qū)合計(jì)占比達(dá)到89%。尤其是歐洲，2020年約1850億立方米俄羅斯天然氣流向了歐洲國家，占俄羅斯天然氣出口總量的78%，其中德國、法國、西班牙、意大利占比大。歐洲對(duì)俄羅斯的能源進(jìn)口依賴度為30%～40%。數(shù)十年來歐洲對(duì)俄羅斯一直持麻稈打狼兩頭害怕的綏靖政策。
從2021年的情況看，歐盟約有45%的進(jìn)口天然氣來自俄羅斯。最大進(jìn)口國是德國和意大利，占到進(jìn)口總量近一半，約800億立方米。其它進(jìn)口國是法國、匈牙利、捷克、波蘭、奧地利和斯洛伐克。非歐盟最大的俄羅斯天然氣進(jìn)口國是土耳其和白俄羅斯。
當(dāng)下，幾乎所有歐盟國家都參與了對(duì)俄羅斯的全面經(jīng)濟(jì)制裁，包括能源制裁。去年從俄羅斯進(jìn)口約500億立方米天然氣（占進(jìn)口總量的55%）的德國，今年一季度進(jìn)口占比下降至40%。德國經(jīng)濟(jì)部長羅伯特·哈貝克表示，到2024年中期之前，德國無法完全脫離俄羅斯的天然氣供應(yīng)。每年從俄羅斯進(jìn)口約300億立方米天然氣的意大利正在尋求能源供應(yīng)的多元化。意大利生態(tài)過渡部部長欽戈拉尼表示，至少需要3年時(shí)間才能用其他能源完全取代俄羅斯進(jìn)口天然氣。
早在1981年底，時(shí)任美國總統(tǒng)羅納德·里根就反對(duì)俄歐之間建造天然氣管道，并對(duì)參與建設(shè)的美國公司實(shí)施制裁。他認(rèn)為，建設(shè)天然氣管道將使西歐過于依賴當(dāng)時(shí)的蘇聯(lián)。里根甚至批準(zhǔn)美國中央情報(bào)局炸毀部分管道，極力阻止工程的開展。而當(dāng)時(shí)德國和其他國家認(rèn)為，這條管道以及天然氣輸送和金融支付合同將使當(dāng)時(shí)的蘇聯(lián)與西歐通過規(guī)則和法律更緊密地聯(lián)系在一起，有利于歐洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展和關(guān)系緩和。里根于1982年底解除了制裁。
“如果事實(shí)證明羅納德·里根是對(duì)的，那將是一個(gè)諷刺。”美國布魯金斯學(xué)會(huì)非常駐研究員安吉拉·斯坦特說。她曾就俄羅斯問題為美國前總統(tǒng)比爾·克林頓和喬治·W·布什提供建議�！捌鸪�，與蘇聯(lián)更密切的關(guān)系被視為改善與蘇聯(lián)關(guān)系的方式�！彼固固卣f，“德國人當(dāng)時(shí)擁有這種信念。許多人現(xiàn)在仍然相信，如果增加與俄羅斯的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系……將對(duì)整個(gè)關(guān)系產(chǎn)生有益影響。”
美國進(jìn)步政策研究所戰(zhàn)略顧問保羅·布萊索認(rèn)為，今年俄羅斯的所作所為或許破壞了這一論點(diǎn)，讓德國對(duì)俄羅斯天然氣的過度依賴成為噩夢。
即使擺脫對(duì)俄能源依賴已成為多國共識(shí)，但這些國家也承認(rèn)，對(duì)俄羅斯天然氣的替代不僅過程復(fù)雜需要時(shí)間，而且代價(jià)很高。向歐洲出口液化天然氣的設(shè)施需要幾年時(shí)間來建設(shè)和擴(kuò)大。天然氣供應(yīng)商需要建立更多天然氣液化設(shè)施、供應(yīng)鏈設(shè)施和接收站及再氣化裝置。當(dāng)然，推遲煤電和核電裝置退出，甚至建設(shè)新的核電設(shè)施等也是一種選擇，但這必然給歐洲雄心勃勃的碳中和規(guī)劃帶來復(fù)雜影響。歐洲能源轉(zhuǎn)型也許要面對(duì)更復(fù)雜的未來——更高的成本和更加復(fù)雜的政治和經(jīng)濟(jì)談判過程。對(duì)于歐洲而言，想要擺脫依賴俄羅斯實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立，只能加快可再生能源和替代能源的發(fā)展。歐洲一直是可再生能源的領(lǐng)導(dǎo)者。為了避免陷入能源貧困，2月歐盟通過了新的綠色能源投資方案，把核能和氣電列入可以增加投資的綠電范疇。
能源價(jià)格上漲、能源轉(zhuǎn)型投資是地緣政治格局大轉(zhuǎn)變需要支付的社會(huì)成本。歐洲多數(shù)政治家們清醒地認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)，并愿意忍受短時(shí)間的轉(zhuǎn)型痛苦。歐洲社會(huì)對(duì)能源轉(zhuǎn)型造成的能源成本增加一直有較強(qiáng)承受能力，尤其是德國。俄羅斯最近簽署的總統(tǒng)令造成新的沖擊，將使已經(jīng)很高的用能成本繼續(xù)攀升。不僅成本增加，能源供給中斷的風(fēng)險(xiǎn)也增加了，還增加了能源貧困人口的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。如何應(yīng)對(duì)能源轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)爭造成的社會(huì)成本增加，是歐洲政治家必須面對(duì)的現(xiàn)實(shí)問題。
這次能源轉(zhuǎn)型與新的地緣政治格局、新的世界格局的重塑相關(guān)。能源成本增加算是世界格局重塑下社會(huì)成本的一部分。
能源轉(zhuǎn)型的核心是從以石油為中心的能源體系轉(zhuǎn)向以電力為中心的能源體系。所有以石油為中心的資源、產(chǎn)業(yè)、行業(yè)、設(shè)施、技術(shù)都會(huì)隨著石油逐漸退出中心地位而各自下降或者分離，或者融入別的產(chǎn)業(yè)區(qū)塊。而以電為中心的產(chǎn)業(yè)區(qū)塊將會(huì)水漲船高。這就是為什么中國寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司的市值會(huì)超過世界500強(qiáng)的中石油、中石化，為什么美國特斯拉的市值會(huì)超過世界五大跨國石油公司，為什么美國道瓊斯工業(yè)指數(shù)把�？松梨谝瞥龅脑�。所有這些反映在資本市場上的現(xiàn)象都與正在進(jìn)行的能源轉(zhuǎn)型相關(guān)。
能源轉(zhuǎn)型正在重塑世界。俄羅斯的盧布結(jié)算令加快了這個(gè)進(jìn)程，而不是減緩了這個(gè)進(jìn)程。
中國減少碳排放的必然選擇是減少煤炭消費(fèi)。天然氣是配合可再生分布式能源發(fā)展的過渡能源，因此，天然氣發(fā)電的比重將會(huì)增加。2017年，中國煤改氣，液化天然氣進(jìn)口大幅增加，拉動(dòng)了液化天然氣現(xiàn)貨和長協(xié)價(jià)格增長。與原油價(jià)格掛鉤的液化天然氣長協(xié)指數(shù)斜率普遍高于15%并一度接近20%。2018年中國進(jìn)口減緩，2019年液化天然氣價(jià)格下跌，長協(xié)指數(shù)斜率下跌至11%左右，造成多個(gè)液化天然氣項(xiàng)目的最終投資決策推遲。目前液化天然氣的市場供求基本平衡，略有富裕，但預(yù)計(jì)2025年后液化天然氣將出現(xiàn)供給不足。參考當(dāng)前中國進(jìn)口俄羅斯天然氣的情況，不排除未來美國等的液化天然氣也會(huì)成為緊俏貨。再加上液化天然氣供給從天然氣田開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施、液化、接收、運(yùn)輸能力投資等建設(shè)都不是一蹴而就的，僅液化天然氣運(yùn)輸船的建造就需要30～50個(gè)月周期。對(duì)于已是全球最大天然氣、液化天然氣進(jìn)口國的中國而言，天然氣供給短缺、價(jià)格高漲的沖擊會(huì)比石油的影響更甚。隨著未來天然氣發(fā)電占比提升，這輪沖擊的影響更不容輕視。