中國(guó)企業(yè)在越南的投資熱潮逐年升溫，并且投資行業(yè)也在逐步拓展，其中包括電子行業(yè)、制鞋工業(yè)、紡織印染行業(yè)中，都有諸多企業(yè)選擇在越南投資建廠。如電子行業(yè)中的富士康、立訊精密、溫斯頓、和碩、歌爾等，在紡織印染行業(yè)中的江蘇國(guó)泰集團(tuán)、華利集團(tuán)、福建百宏等，在涂料行業(yè)中的阿克蘇諾貝爾、立邦、倫敦、展辰、漢森邦德等，都從2021年至2022年中旬期間，對(duì)外宣布計(jì)劃在越南投資建廠。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)對(duì)越南的投資在過(guò)去幾年呈現(xiàn)了高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。在2014年中國(guó)對(duì)越南的投資流量在3.3億元，至2021年已經(jīng)達(dá)到15.4億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到25%，屬于中國(guó)對(duì)外投資國(guó)家中，投資增速最快的國(guó)家之一。
中國(guó)對(duì)越南的投資熱潮，來(lái)自于越南的低廉人力成本。根據(jù)調(diào)查，越南的勞動(dòng)力成本是珠三角的三分之一左右。但是，隨著越來(lái)越多的企業(yè)選擇在越南投資，不僅有中國(guó)企業(yè)，還有美國(guó)、歐洲及日韓相關(guān)企業(yè)，也更愿意選擇在越南投資建廠，這也導(dǎo)致越南地區(qū)的勞動(dòng)力成本在不斷上升。
據(jù)相關(guān)資料顯示，目前越南工人大概2000元人民幣/月，算上加班費(fèi)及小費(fèi)，可以達(dá)到3000元/月。其中文員在3000元/月，如果中文好點(diǎn)的能在4000-5000元/月。并且，越南人對(duì)于福利特別看重，如各種補(bǔ)貼、節(jié)假日的福利等，考慮這些費(fèi)用后，越南工人工資能夠達(dá)到中國(guó)工人的80%左右，與中國(guó)工人工資差距不大。
對(duì)于化工行業(yè)來(lái)說(shuō)，目前中國(guó)化工行業(yè)中的普通操作工人約在8000-10000元/月，特殊工種的化工生產(chǎn)中，如高壓、高溫等環(huán)境中工人工資高30%左右。由于目前越南化工行業(yè)規(guī)模化不大，所以在越南對(duì)專業(yè)化工人才的需求規(guī)模不大，而專業(yè)的化工人才工資待遇也相對(duì)不低，與中國(guó)化工生產(chǎn)中的人才待遇差距不明顯。
目前在越南投資建廠的中國(guó)企業(yè)，大多集中在制造業(yè)為主，如電子、制鞋、制品加工、家具及家電生產(chǎn)，而關(guān)于化工行業(yè)中，僅有涂料、紡織、染料行業(yè)的生產(chǎn)和加工制造，并無(wú)化工產(chǎn)業(yè)鏈的上游或中游環(huán)節(jié)。這一方面是越南化工行業(yè)規(guī)模化及產(chǎn)業(yè)鏈化不完善，完全依靠產(chǎn)業(yè)鏈模式發(fā)展的化工產(chǎn)業(yè)，在越南無(wú)法充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。二是關(guān)于在越南當(dāng)?shù)氐幕どa(chǎn)，其中無(wú)法發(fā)揮勞動(dòng)力成本較低的優(yōu)勢(shì)，無(wú)充足的化工人才供給，導(dǎo)致在越南當(dāng)?shù)匕l(fā)展化工較中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不明顯。
一、越南煉油行業(yè)發(fā)展對(duì)中國(guó)的影響
目前越南僅有兩座煉廠，分別是榕桔煉油廠（位于該國(guó)中南部廣義�。┯�2009年投產(chǎn)，和第二座煉油廠宜山煉油廠（位于中北部清化�。┯�2018年投產(chǎn)，總計(jì)煉油能力不足千萬(wàn)噸。也正是由于越南煉油能力的不足，完全依靠產(chǎn)業(yè)鏈拓展的化工產(chǎn)業(yè)，在越南無(wú)法得到有效延伸。
越南的油品供給25%依賴進(jìn)口，由于越南自身油品供應(yīng)的不足，導(dǎo)致其價(jià)格逐漸提升，其中95號(hào)汽油的價(jià)格已經(jīng)超過(guò)8.3元/升水平。但是，目前越南規(guī)劃中的煉油企業(yè)超過(guò)4座，總計(jì)煉油能力超過(guò)3000萬(wàn)噸/年，其中越南國(guó)內(nèi)第三座煉廠將建在越南東南部的巴地-頭頓省，煉油能力為20萬(wàn)桶/日，石化產(chǎn)品年產(chǎn)能可達(dá)160萬(wàn)噸，計(jì)劃2023年至2024年投產(chǎn)。
越南煉油行業(yè)規(guī)模較低，生產(chǎn)能力不足，并且由于越南財(cái)政問(wèn)題，導(dǎo)致其已有的煉油廠開(kāi)工率較低，更加劇了越南油品供應(yīng)不足的問(wèn)題。所以，越南的成品油供應(yīng)不足，需要依靠周邊國(guó)家的成品油輸送，其中有利于中國(guó)成品油出口。
二、越南塑料行業(yè)發(fā)展對(duì)中國(guó)的影響
也正是由于越南煉油能力的不足，導(dǎo)致其下游化工產(chǎn)品的供應(yīng)規(guī)模較低。根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前越南全國(guó)的化工品供應(yīng)規(guī)模不足500萬(wàn)噸/年，其中多集中在聚烯烴的生產(chǎn)，以及化工產(chǎn)業(yè)鏈較短的化工生產(chǎn)布局規(guī)劃，而對(duì)于精細(xì)化學(xué)品和新材料產(chǎn)品，越南更是供應(yīng)不足。
越南對(duì)于化工產(chǎn)業(yè)鏈的布局規(guī)劃，更多考慮與下游制造業(yè)配套生產(chǎn)，其中聚烯烴產(chǎn)品與下游塑料制造行業(yè)的配套，是目前越南化工產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃中的重要方向。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2010-2021年期間塑料行業(yè)是越南增長(zhǎng)最快的行業(yè)之一，年均增長(zhǎng)16%-18%（僅次于電信和紡織），部分塑料制品增速甚至超過(guò)100%。越南生產(chǎn)的塑料制品出口至全球190多個(gè)國(guó)家，日本、美國(guó)、一些歐洲國(guó)家（如德國(guó)、荷蘭等）和東盟（如柬埔寨、印度尼西亞、菲律賓等）是越南塑料制品的重要出口國(guó)。
由于塑料制品行業(yè)生產(chǎn)門(mén)檻較低、技術(shù)壁壘不高，所以在越南塑料制品行業(yè)中，多以本地企業(yè)投資建設(shè)為主，少有中國(guó)及其他國(guó)家對(duì)越南本地的塑料制品投資建廠�？梢哉f(shuō)，越南塑料制品行業(yè)的生產(chǎn)，與本國(guó)的烯烴及聚烯烴的產(chǎn)業(yè)鏈配套生產(chǎn)，正在逐漸發(fā)展為一體化獨(dú)立產(chǎn)業(yè)鏈模式的發(fā)展。
但是，由于越南塑料制品行業(yè)規(guī)模的逐漸擴(kuò)大，以及與其煉油配套的一體化模式，導(dǎo)致目前正在對(duì)中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生以下兩方面的影響。其一是塑料制品需要的其聚烯烴原材料供應(yīng)不足，需要依靠對(duì)中國(guó)的進(jìn)口，其中特別是聚乙烯和聚丙烯產(chǎn)品，中國(guó)出口越南的機(jī)會(huì)和空間逐漸增大。其二是越南出口的同質(zhì)化及低端的塑料制品，因其低廉的人力成本和運(yùn)費(fèi)成本，正在逐漸取代中國(guó)塑料制品，從而對(duì)中國(guó)塑料制品的出口產(chǎn)生較大的影響。
三、越南涂料、紡織及印染行業(yè)發(fā)展對(duì)中國(guó)的影響
江蘇國(guó)泰、福建百宏、阿克蘇諾貝爾、立邦等企業(yè)紛紛選擇在越南建廠，建設(shè)的產(chǎn)業(yè)范圍包括紡織、涂料及印染行業(yè)等。這些行業(yè)，都處于化工產(chǎn)業(yè)鏈的終端位置，其產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)化工原料的供應(yīng)。紡織行業(yè)中需要大量的聚酯及棉紗，越南聚酯工業(yè)其中大部分為中國(guó)企業(yè)投資建設(shè)，少有幾家為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的投資建設(shè)。其中福建百宏集團(tuán)在2019年投資建設(shè)的20萬(wàn)噸/年長(zhǎng)絲項(xiàng)目和20萬(wàn)噸/年切片項(xiàng)目，是在當(dāng)時(shí)被稱為“中越代表合作項(xiàng)目”。而該項(xiàng)目更多依賴進(jìn)口PTA和乙二醇為原料，無(wú)法與越南當(dāng)?shù)氐幕ぎa(chǎn)業(yè)鏈配套生產(chǎn)。另外，對(duì)于涂料龍頭企業(yè)紛紛選擇在越南建廠，更多考慮如下：其一是越南低廉的勞動(dòng)力成本，讓涂料生產(chǎn)成本更具競(jìng)爭(zhēng)力（不過(guò)目前看這一競(jìng)爭(zhēng)要素優(yōu)勢(shì)在降低）。其二是作為快速發(fā)展的越南，涂料的消費(fèi)潛力不容小視。在這樣的背景下，對(duì)中國(guó)的涂料及聚酯行業(yè)將會(huì)產(chǎn)生如下可能的影響：其一是有望加大中國(guó)PTA及乙二醇出口越南的可能性，以及驅(qū)動(dòng)中國(guó)企業(yè)選擇在越南建廠聚酯上游原料的可行性。其二是作為中國(guó)供應(yīng)逐漸失衡的涂料行業(yè)，越南涂料工業(yè)的崛起，可能會(huì)減弱中國(guó)涂料工業(yè)出口越南的規(guī)模，從而進(jìn)一步加劇中國(guó)涂料工業(yè)內(nèi)部的供需矛盾。關(guān)于越南化工行業(yè)的發(fā)展，目前仍以終端制造行業(yè)高速發(fā)展為主，投資主體來(lái)自于中國(guó)及國(guó)際化工巨頭企業(yè)，依靠本國(guó)的投資帶動(dòng)略顯單薄。但是，如果依靠終端制造業(yè)發(fā)展帶動(dòng)化工產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，目前仍需要對(duì)越南政策、財(cái)政及投資環(huán)境的改善，短期內(nèi)無(wú)法完全實(shí)現(xiàn)。目前的越南化工行業(yè)，就像中國(guó)2000年至2010年期間。越南化工產(chǎn)業(yè)規(guī)模及技術(shù)實(shí)力，雖然短期內(nèi)對(duì)中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)影響不算大，但通過(guò)終端消費(fèi)市場(chǎng)的底層帶動(dòng)發(fā)展模式，是實(shí)現(xiàn)化工產(chǎn)業(yè)高速且可持續(xù)發(fā)展的最優(yōu)發(fā)展模式，中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)切不可大意。