聚丙烯是五大通用合成樹(shù)脂之一，與其他合成樹(shù)脂相比具有質(zhì)輕、無(wú)毒、易加工、耐熱、耐腐蝕、透明性高等優(yōu)點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、輕工、建筑、汽車(chē)、家電、包裝等眾多領(lǐng)域。我國(guó)是聚丙烯樹(shù)脂第一大生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，近年來(lái)聚丙烯供需兩旺，產(chǎn)能、產(chǎn)量和消費(fèi)量增加都很迅速，特別是快遞和包裝行業(yè)的快速發(fā)展，極大刺激了聚丙烯消費(fèi)量的增加。近年來(lái)，由于我國(guó)聚烯烴的增量以煤制路徑居多，發(fā)展主要集中在聚丙烯方向，且聚丙烯用途更為廣泛。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，國(guó)內(nèi)聚丙烯總產(chǎn)能達(dá)2882萬(wàn)噸/年，較上年增長(zhǎng)15.25%。其中，油制聚丙烯、煤制聚丙烯、丙烷脫氫制聚丙烯占比分別為55%、19%、10%。2020年我國(guó)聚丙烯表觀消費(fèi)量約3100萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.43%。2020年進(jìn)口聚丙烯461萬(wàn)噸，占到消費(fèi)總量的14.9%。需要說(shuō)明的是，2020年受疫情期間抗疫物資生產(chǎn)拉動(dòng)，聚丙烯銷(xiāo)量增幅明顯高于往年。既便如此，2020年我國(guó)聚丙烯產(chǎn)能和消費(fèi)量已十分接近。如果將進(jìn)口量計(jì)算在內(nèi)，聚丙烯已實(shí)際出現(xiàn)供大于求的市場(chǎng)局面。預(yù)計(jì)2021年國(guó)內(nèi)聚丙烯總產(chǎn)能將達(dá)3500萬(wàn)噸，2023年將突破4500萬(wàn)噸，“十四五”末突破5000萬(wàn)噸已是保守估計(jì)。而2025年市場(chǎng)表觀消費(fèi)量預(yù)計(jì)在4000萬(wàn)～4500萬(wàn)噸，將遠(yuǎn)低于產(chǎn)能�？梢灶A(yù)見(jiàn)，聚丙烯產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩時(shí)代即將來(lái)臨。
當(dāng)前國(guó)內(nèi)聚丙烯生產(chǎn)有原油或石腦油裂解的油化工工藝、以煤為原料經(jīng)甲醇制聚丙烯的煤化工工藝、以丙烷為原料的丙烷脫氫制聚丙烯工藝以及部分外采單體丙烯制聚丙烯工藝等。其中，煉油化工居首位，產(chǎn)能占比超過(guò)一半。2014年以后，煤制聚丙烯裝置大量投產(chǎn)，目前產(chǎn)能躍居第二位。
我國(guó)煤制聚丙烯自2005年起步，經(jīng)過(guò)十多年的快速發(fā)展，目前已占市場(chǎng)份額近20%，可謂異軍突起。據(jù)了解，還有一大批煤制聚丙烯項(xiàng)目正在規(guī)劃和建設(shè)之中，2025年總產(chǎn)能將達(dá)1500萬(wàn)噸以上。
以往，煤制聚丙烯最大的優(yōu)勢(shì)就是成本。近3年來(lái)多數(shù)煤制聚丙烯裝置生產(chǎn)成本控制在6500元/噸上下，而油制聚丙烯裝置成本至少在7000元/噸以上，高則達(dá)到9000元/噸。絕大多數(shù)時(shí)間油制聚丙烯成本都高于煤制聚丙烯成本1000元/噸以上。但2018年年底，煤制聚丙烯成本一度被油制路徑逆襲。2020年因國(guó)際油價(jià)大跌，油制聚丙烯成本順勢(shì)走低，一度低于煤制成本194元/噸甚至更多。煤、油制聚丙烯成本之爭(zhēng)帷幕拉開(kāi)。
雖然煤制聚丙烯暫時(shí)還有一定成本優(yōu)勢(shì)，但國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格近年來(lái)持續(xù)上漲，煤制聚丙烯的生產(chǎn)成本正在逐年增加。以?xún)?nèi)蒙古蒙東地區(qū)某大型煤制聚丙烯企業(yè)為例，近3年當(dāng)?shù)睾置撼龅V價(jià)由2018年的133元/噸持續(xù)上漲到2021年的207.67元/噸，漲幅達(dá)56%。而煤炭成本占到煤制聚丙烯生產(chǎn)成本的55%以上。其它地區(qū)的煤制聚丙烯企業(yè)同樣面臨煤炭漲價(jià)的壓力。雖然2021年以來(lái)國(guó)內(nèi)聚丙烯樹(shù)脂行情較好，煤制聚丙烯盈利水平普遍不錯(cuò)，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看將面臨很大的挑戰(zhàn)。除煤炭?jī)r(jià)格上漲導(dǎo)致的生產(chǎn)成本增加外，產(chǎn)品牌號(hào)普遍單一、煉化一體化項(xiàng)目和丙烷脫氫項(xiàng)目大量投產(chǎn)等因素，都在一步步擠壓煤制聚丙烯產(chǎn)品市場(chǎng)份額。此外，雙碳目標(biāo)也開(kāi)始對(duì)煤化工企業(yè)產(chǎn)生影響。內(nèi)蒙古就將今年的能耗雙控目標(biāo)層層分解到每個(gè)企業(yè)，部分煤制烯烴企業(yè)一季度已經(jīng)因能耗指標(biāo)同比超標(biāo)被迫減產(chǎn)。一旦煉油一體化項(xiàng)目和丙烷脫氫項(xiàng)目集中投產(chǎn)，煤制聚丙烯項(xiàng)目的成本優(yōu)勢(shì)勢(shì)必進(jìn)一步削弱。
以往煤制聚丙烯企業(yè)都追求項(xiàng)目大型化、產(chǎn)能規(guī)�；�。在煤制烯烴項(xiàng)目集中建設(shè)時(shí)期，單套聚丙烯裝置設(shè)計(jì)規(guī)模25萬(wàn)噸/年、30萬(wàn)噸/年，已經(jīng)是當(dāng)時(shí)最大規(guī)模的裝置，但很快就有單套40萬(wàn)噸/年和45萬(wàn)噸/年的生產(chǎn)裝置開(kāi)始設(shè)計(jì)建設(shè)。國(guó)內(nèi)煤制聚丙烯產(chǎn)能主要集中在內(nèi)蒙古、新疆、陜西、寧夏等六大煤化工基地，從地域上看主要集中在西北和北部地區(qū)，這些地區(qū)煤炭資源豐富，但遠(yuǎn)離華東、華南等聚丙烯主要消費(fèi)市場(chǎng)。由于許多高性能聚丙烯牌號(hào)產(chǎn)品下游市場(chǎng)容量較小，現(xiàn)有煤制聚丙烯的裝置規(guī)模普遍比較大，一個(gè)批次生產(chǎn)的產(chǎn)品就會(huì)對(duì)下游造成較大沖擊，進(jìn)而影響產(chǎn)品價(jià)格。且同類(lèi)產(chǎn)品在不同的生產(chǎn)裝置上性能也不完全相同。由于生產(chǎn)工藝、催化劑、給電子體等可能不同，生產(chǎn)出的聚丙烯產(chǎn)品宏觀力學(xué)性能相同，產(chǎn)品微觀結(jié)構(gòu)實(shí)際上有差別。這種差別在聚丙烯產(chǎn)品在下游加工成制品的時(shí)候就會(huì)有很大不同，比如結(jié)晶溫度、等規(guī)度、成膜性能等等。所以，筆者認(rèn)為，大有大的優(yōu)勢(shì)，小有小的靈活。單套裝置規(guī)模要有大有小，生產(chǎn)工藝也要多樣化，這樣更有利于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需求。
“十四五”規(guī)劃指出，我國(guó)聚烯烴產(chǎn)業(yè)升級(jí)需要注重高端化、差異化、多元化產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的技術(shù)創(chuàng)新。同樣，煤制聚丙烯項(xiàng)目今后應(yīng)著力開(kāi)發(fā)聚丙烯管材專(zhuān)用料、電容膜專(zhuān)用料、汽車(chē)保險(xiǎn)杠專(zhuān)用料、醫(yī)用材料、發(fā)泡材料、透明料等高端料和專(zhuān)用料。企業(yè)要進(jìn)一步優(yōu)化工藝、優(yōu)化操作、優(yōu)化管理、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快推動(dòng)高性能高附加值的煤制聚丙烯新牌號(hào)開(kāi)發(fā)，以應(yīng)對(duì)未來(lái)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。特別要綜合考慮裝置規(guī)模、生產(chǎn)工藝、市場(chǎng)容量、下游市場(chǎng)需求等因素，依托企業(yè)現(xiàn)有的生產(chǎn)裝置選擇合適的聚丙烯新牌號(hào)，尋求產(chǎn)品的差異化、技術(shù)的多元化、裝置的多樣化。企業(yè)在上項(xiàng)目時(shí)，要提前考慮到今后市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的多樣性、小批量、多品種的需要，使設(shè)備選型有大有小，生產(chǎn)工藝豐富多樣，更加適應(yīng)這種生產(chǎn)需要。這種選型方式能夠滿(mǎn)足“十四五”規(guī)劃中聚烯烴產(chǎn)業(yè)升級(jí)要多元化和差異化的要求，大裝置主要用于生產(chǎn)市場(chǎng)需求量大的通用聚丙烯產(chǎn)品，小裝置用于生產(chǎn)市場(chǎng)需求量相對(duì)小但附加值和性能要求更高的聚丙烯高端料和專(zhuān)用料。
除產(chǎn)品多樣化外，筆者認(rèn)為，從根本上看，煤制聚丙烯一定要慎上，要停止增量項(xiàng)目。除確有成本優(yōu)勢(shì)的坑口項(xiàng)目及具有明顯市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的項(xiàng)目外，其它大量規(guī)劃中的無(wú)優(yōu)勢(shì)煤制聚丙烯項(xiàng)目應(yīng)考慮停止上馬，改弦更張。即使是存量項(xiàng)目，也要降本降耗，能轉(zhuǎn)型就早做轉(zhuǎn)型，以此延長(zhǎng)生命周期。