隨著近日北京、上海申報(bào)的燃料電池汽車示范城市獲五部門（財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、科技部、國家發(fā)展改革委、國家能源局）聯(lián)合批準(zhǔn)，氫能產(chǎn)業(yè)再次鳴響“發(fā)令槍”。
為何是再次？因?yàn)闅淠墚a(chǎn)業(yè)的國內(nèi)發(fā)展歷程雖短，但隨著政策引導(dǎo)和行業(yè)技術(shù)更替，已歷經(jīng)幾輪發(fā)展高峰，包括2008年服務(wù)奧運(yùn)會的燃料電池汽車等，但受限于當(dāng)時(shí)的技術(shù)瓶頸，燃料電池汽車并未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模推廣。
而此次通過城市群效應(yīng)，氫能產(chǎn)業(yè)將在示范城市全面鋪開。隨之落地的“以獎代補(bǔ)”政策，對入圍示范的城市群按照其目標(biāo)完成情況給予獎勵，企業(yè)根據(jù)汽車銷量及電堆功率、載重質(zhì)量進(jìn)行權(quán)重積分，按照所得積分比例參與補(bǔ)貼分配，開創(chuàng)了補(bǔ)貼的新格局。
氫能產(chǎn)業(yè)投資
——誰在砸錢？
記者近日走訪北京大興國際氫能示范區(qū)了解到，該園區(qū)建設(shè)已經(jīng)到了緊張的收尾階段，園區(qū)旁的加氫站也開始了試運(yùn)營工作。加氫站工作人員告訴記者，近期加氫站正在進(jìn)行電力系統(tǒng)升級改造，以便提供更好的服務(wù)保障。
作為大興國際氫能示范區(qū)的主體運(yùn)營單位，水木興創(chuàng)副總經(jīng)理王云杉告訴記者，預(yù)計(jì)9月底園區(qū)將完成工期正式開園，目前入駐企業(yè)有億華通、國富氫能、氫璞創(chuàng)能等，企業(yè)入駐率超過80%，還有清華工業(yè)開發(fā)研究院、北京理工大學(xué)石油化工學(xué)院等高�？蒲性核腭v，會與園區(qū)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)基金、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等共同打造氫能產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。
王云杉表示：“氫能上下游產(chǎn)業(yè)鏈長，不斷迭代的技術(shù)需要整個產(chǎn)業(yè)鏈的配套協(xié)同，因此通過產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，可以形成技術(shù)自主創(chuàng)新、全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，建立氫能區(qū)域一體協(xié)同的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。”
像大興國際氫能示范區(qū)這樣的產(chǎn)業(yè)園區(qū)已經(jīng)在北京、上海、廣州、石家莊等城市落地開花。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年1月份-7月份，氫能產(chǎn)業(yè)名義總投資金額超過2500億元，同比增長超過90%。
中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會理事長于清教對記者表示：“根據(jù)我們的考察情況來看，很多地方在未來5年至10年內(nèi)，對氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模的謀劃都是千億元級的。未來十年，僅燃料電池汽車的市場空間就在2000億元以上。同時(shí)，在電動船舶、電動飛機(jī)、儲能、軌道交通等領(lǐng)域，燃料電池的應(yīng)用前景也值得期待�！�
以北京為例，北京市財(cái)政局、大興區(qū)政府牽頭開展京津冀燃料電池汽車示范城市群申報(bào)工作。大興區(qū)聯(lián)合海淀、昌平等6個區(qū)，以及天津?yàn)I海新區(qū)、河北省保定市、唐山市、山東省濱州市、淄博市等共12個城市（區(qū)）組成京津冀氫燃料電池汽車示范城市群。北京市財(cái)政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)處表示，目前，北京市已初步建立起了推進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的財(cái)政支持政策體系，覆蓋關(guān)鍵技術(shù)科技研發(fā)、加氫站建設(shè)和運(yùn)營、車輛購置補(bǔ)貼等環(huán)節(jié)。
安永大中華區(qū)能源資源行業(yè)聯(lián)席主管合伙人鐘麗對記者表示，京津冀區(qū)域是國內(nèi)最早開展氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)研發(fā)和示范應(yīng)用的地區(qū)之一。在《北京市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案（2021-2025年）》中就強(qiáng)調(diào)要統(tǒng)籌京津冀氫能產(chǎn)業(yè)布局，在京北打造氫能產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新應(yīng)用示范區(qū)，京南則重點(diǎn)打造氫能高端裝備制造與應(yīng)用示范區(qū)。依托北京氫能創(chuàng)新優(yōu)勢以及京津冀產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)，充分整合各方優(yōu)勢資源，京津冀地區(qū)氫能及相關(guān)配套企業(yè)亦將迎來發(fā)展良機(jī)。
中信證券研報(bào)指出，示范城市群名單陸續(xù)揭曉，為行業(yè)注入了新的政策催化劑，同時(shí)國產(chǎn)化推進(jìn)和技術(shù)進(jìn)步也帶動產(chǎn)業(yè)鏈成本不斷下降，氫能產(chǎn)業(yè)化正在加速推進(jìn)，市場規(guī)模擴(kuò)張?jiān)诩�，行業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利也為期不遠(yuǎn)。
中國氫能產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用聯(lián)盟執(zhí)行秘書長李洪波表示，為響應(yīng)聯(lián)合國應(yīng)對氣候變化挑戰(zhàn)的號召，我國提出碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，并且將氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展與科技創(chuàng)新結(jié)合起來。“國家能源局于2020年把氫能首次寫入《中華人民共和國能源法（征求意見稿）》，并主持編制了《能源技術(shù)創(chuàng)新十四五規(guī)劃》。各部委和各地方政府也相繼在‘十四五’規(guī)劃及實(shí)施方案中對氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出明確指示，城市群則是各項(xiàng)政策與產(chǎn)業(yè)化的落地實(shí)施者。”
氫能產(chǎn)業(yè)上游
——綠氫是方向？
在初中化學(xué)課本上有一個經(jīng)典的化學(xué)反應(yīng)：水通電后生成氫氣和氧氣，這也正是當(dāng)前很多企業(yè)制造氫氣的基礎(chǔ)理論。近年來，氫能在全球受到前所未有的關(guān)注，主要是因?yàn)榘l(fā)展氫能是實(shí)現(xiàn)全球能源結(jié)構(gòu)向清潔化、低碳化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵路徑之一。
李洪波對記者表示，從氫的制取方式來講，最普遍和最成熟的方式是化工制氫，其具有生產(chǎn)規(guī)模大、技術(shù)成熟的特點(diǎn)。但這樣制取的氫氣大都含有相當(dāng)數(shù)量的碳，根據(jù)不同的碳排放量，又把氫分為灰氫（含有碳）、藍(lán)（含碳但已經(jīng)過碳捕集和回收）和綠氫（不含碳）。綠氫是指完全由水電、風(fēng)電、光伏等可再生能源發(fā)電，通過電解水制取的氫，在生產(chǎn)過程中沒有碳產(chǎn)生，所以最符合碳減排要求。
大興國際氫能示范區(qū)加氫站的工作人員告訴記者，目前站內(nèi)使用的氫氣是由燕山石化提供的，也在籌劃將氫氣來源從化工制氫向綠色氫能轉(zhuǎn)變。
2020年我國的氫氣來源中，62%為煤制氫，19%為天然氣制氫，僅有1%來自可再生能源制氫。在氫能制造領(lǐng)域，灰氫不可取，藍(lán)氫可以有限度使用，而綠氫是行業(yè)發(fā)展方向。在全球共同努力應(yīng)對氣候變化的大背景下，氫來源的“綠化”趨勢是毋庸置疑的。
北京特億陽光新能源總裁祁海珅告訴記者，光伏和風(fēng)力發(fā)電都是重資產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)形態(tài)，但光伏和風(fēng)能都不能存儲，發(fā)電也有間歇性不穩(wěn)定因素，棄風(fēng)棄光現(xiàn)象多有發(fā)生，而“光伏/風(fēng)電+制氫”的綠氫發(fā)展模式已經(jīng)有實(shí)踐嘗試和應(yīng)用推廣。電解水制氫的電費(fèi)成本會達(dá)到70%左右，所以利用棄光、棄風(fēng)的電力或者局部地區(qū)發(fā)電成本低于0.2元/度的電力生產(chǎn)綠氫，經(jīng)濟(jì)效益更加明顯。
祁海珅說：“綠氫的產(chǎn)業(yè)化和規(guī)�；繁槐姸喙夥究春�，未來的新型能源生態(tài)圈可能會圍繞以下兩個方式展開：一是‘分布式光伏/分散式風(fēng)電+儲能+電動汽車+能源互聯(lián)’，二是‘集中式光伏/大型風(fēng)電+制氫+氫燃料電池汽車+能源互聯(lián)’。這兩種新能源技術(shù)的組合體系會是未來能源的重要組成和產(chǎn)業(yè)鏈投資的重點(diǎn)，也是實(shí)現(xiàn)低碳經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的能源消費(fèi)變革的主力軍。”
一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，目前部分光伏和風(fēng)電企業(yè)或是自主研發(fā)，或是與氫能技術(shù)公司合作制氫項(xiàng)目，這樣也能夠獲得更多的地方政策支持和科技補(bǔ)貼。
近日，內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局發(fā)布《關(guān)于開展2021年度風(fēng)光制氫一體化示范的通知》，優(yōu)選7個2021年度風(fēng)光制氫示范項(xiàng)目，示范項(xiàng)目共建設(shè)新能源221.95萬千瓦，電解水制氫6.69萬噸/年。與此同時(shí)，在多省發(fā)布的“十四五”規(guī)劃中，制氫都成為重點(diǎn)領(lǐng)域，地方政府正在將越來越多的目光投向綠色氫能的制取。
鈞山董事總經(jīng)理、資本市場總經(jīng)理王浩宇告訴記者，目前各地都在積極發(fā)展綠氫，具體來說就是“風(fēng)光發(fā)電-多余電量電解水制氫-氫氣儲存-利用燃料電池發(fā)電”的順序。現(xiàn)在綠氫的制取成本較高，未來隨著可再生能源的發(fā)電成本下降，綠氫的成本下降也成為可能。
王浩宇說：“利用清潔能源制氫，既可以儲能也可以商業(yè)利用，這樣氫氣的制取成本就會逐步下降，綠氫也成為氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潛力風(fēng)口，目前正被資本和光伏巨頭加速布局�！�
氫能產(chǎn)業(yè)中游
——核心技術(shù)如何突破？
氫能與燃料電池以往的界限較為模糊，總被視為一個整體。但隨著氫能產(chǎn)業(yè)鏈的逐漸成熟，二者越發(fā)呈現(xiàn)出強(qiáng)相關(guān)性，但又不完全重疊。氫能的發(fā)展集中在綠氫的制備，燃料電池的切入場景則聚焦于交通，二者的發(fā)展影響到整個氫能產(chǎn)業(yè)商業(yè)化的進(jìn)程。
隨著相關(guān)支持政策先后落地，央企和上市公司布局燃料電池的步伐也明顯加快，不僅有厚普股份、美錦能源、大洋電機(jī)等燃料電池行業(yè)龍頭上市公司加速布局，更有昇輝科技、協(xié)鑫新能源等多家上市公司跨界入局。
巨豐投資首席投資顧問張翠霞告訴記者，雖然制氫和儲運(yùn)環(huán)節(jié)是氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展關(guān)鍵，但整個氫能產(chǎn)業(yè)的主要利潤和核心技術(shù)環(huán)節(jié)在燃料電池，資本也對燃料電池研發(fā)企業(yè)給予了更高估值。
張翠霞表示：“不同于鋰電池十分依賴上游鋰、鈷等資源的供給，制氫的方式較為多樣，主要考慮的是如何降低成本，這就凸顯出燃料電池的價(jià)值。一方面燃料電池汽車是行業(yè)確定性的發(fā)展方向，這直接利好燃料電池發(fā)展，另一方面在發(fā)電、儲能方面的應(yīng)用前景，給燃料電池帶來了豐富的想象空間�！�
但燃料電池在資本市場長期處于“叫好不叫座”的尷尬境地。雖然去年開始相關(guān)公司受到資本的追捧，但氫能項(xiàng)目業(yè)績依然沒有明顯變化。
于清教對記者表示：“目前來看，以氫為主業(yè)的上市公司依舊稀少，在燃料電池、氫能汽車、加氫站等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，企業(yè)幾乎都處于前期投入的虧損狀態(tài)，從企業(yè)規(guī)劃來看，其研發(fā)投入通常在億元、十億元級別。而隨著汽車、能源等領(lǐng)域行業(yè)巨頭的入局，氫能產(chǎn)業(yè)投資布局將開啟百億元、千億元規(guī)模。”
從國際上來看，日本、美國、韓國等在燃料電池方面的專利技術(shù)布局較早，中國近年來也在加速追趕。于清教指出，氫能產(chǎn)業(yè)的主要瓶頸是規(guī)模小帶來的成本壓力，這也是氫能應(yīng)用商業(yè)化進(jìn)度不及預(yù)期的主要原因，問題、困難雖多，但也是中國企業(yè)的機(jī)會所在。
燃料電池行業(yè)的盈利難問題，不僅是商業(yè)化落地緩慢和產(chǎn)業(yè)規(guī)模小的問題，更源于關(guān)鍵材料的海外進(jìn)口依賴。由于產(chǎn)業(yè)鏈配套體系不完善，燃料電池許多關(guān)鍵零部件及技術(shù)需要進(jìn)口，使得成本難以控制。
記者走訪北京亦莊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新研氫能研發(fā)中心時(shí)，新研氫能CEO洪鑫表示，從工藝技術(shù)看，中國企業(yè)已經(jīng)攻克了大部分燃料電池的技術(shù)瓶頸，并且在進(jìn)一步提高效率和降低成本。
然而立足燃料電池全產(chǎn)業(yè)鏈，一些核心零部件依然需要進(jìn)口，這就制約了燃料電池的產(chǎn)能供給，甚至一些零部件還存在“卡脖子”現(xiàn)象。洪鑫介紹，如燃料電池零部件的催化劑、碳紙、質(zhì)子交換器等，在國內(nèi)仍然缺乏量產(chǎn)的成熟產(chǎn)品，使得燃料電池的整體成本難以降低。
洪鑫表示：“燃料電池關(guān)鍵部件國產(chǎn)化進(jìn)程正在加快，業(yè)內(nèi)也在資本和政策的支持下加大研發(fā)力度，如金屬雙極板作為燃料電池的核心部件，此前國內(nèi)少有企業(yè)能實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，目前已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化�！�
中泰證券研報(bào)指出，當(dāng)前我國燃料電池的國產(chǎn)化主要集中在固體氧化物和質(zhì)子交換膜燃料電池領(lǐng)域。固體氧化物膜燃料電池與國外技術(shù)差距較大，且尚未進(jìn)行商業(yè)化。質(zhì)子交換膜電池系統(tǒng)發(fā)展較好，膜電極、雙極板、質(zhì)子交換膜等關(guān)鍵零部件已經(jīng)具備國產(chǎn)化能力。其中，電堆是價(jià)值最大的環(huán)節(jié)，也是最先國產(chǎn)化的環(huán)節(jié)。
海南省綠色金融研究院管委會主任尤毅對記者表示，氫能的大規(guī)模使用離不開燃料電池的推廣，燃料電池的推廣取決于燃料電池的成本能否下降。當(dāng)前眾多企業(yè)紛紛投資于燃料電池開發(fā)生產(chǎn)以及燃料電池汽車的研發(fā)制造，資本的積極介入也會促進(jìn)行業(yè)快速發(fā)展。
尤毅表示：“燃料電池汽車有最廣大的市場和使用群體，全國氫能標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會發(fā)布的《中國氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展藍(lán)皮書》明確，2030年國內(nèi)將建成加氫站1000座，氫燃料電池車達(dá)到100萬輛。這必然會帶動上游基礎(chǔ)設(shè)施和燃料電池產(chǎn)業(yè)需求，從而實(shí)現(xiàn)氫能全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。因此燃料電池的國產(chǎn)化不僅有利于氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，更是行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的保障�！�
氫能產(chǎn)業(yè)下游
——誰先用？怎么用？
作為氫能產(chǎn)業(yè)最重要的落地方式，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，燃料電池汽車是當(dāng)下的市場風(fēng)口，也是推動整個氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。
目前國內(nèi)燃料電池汽車的應(yīng)用場景不斷拓展，包括公交車、重卡、物流車、叉車、市政車輛等。但在乘用車領(lǐng)域，燃料電池汽車的發(fā)展和推廣還有較多限制，隆眾資訊氫能分析師高琳告訴記者，首先，燃料電池汽車的成本偏高，目前制造成本是燃油車的2倍-4倍，主要原因是燃料電池系統(tǒng)中，很多核心材料和部件較為依賴進(jìn)口；其次，雖然目前國內(nèi)加氫站的投資建設(shè)已經(jīng)在加速推進(jìn)，但短期內(nèi)無法支撐燃料電池汽車廣泛使用。
重卡有望成為最早實(shí)現(xiàn)燃料電池汽車全商業(yè)化運(yùn)用的領(lǐng)域，一方面，鋰電池汽車在重載、長續(xù)航領(lǐng)域存在短板，這成為使用方便、壽命周期長的燃料電池汽車的機(jī)會。另一方面，補(bǔ)貼是向大功率重型車傾斜的，功率越大、整車質(zhì)量越大補(bǔ)貼就越多。
在補(bǔ)貼方面，氫能產(chǎn)業(yè)希望通過“以獎代補(bǔ)”政策鼓勵前端優(yōu)質(zhì)企業(yè)，將補(bǔ)貼落到實(shí)處，避免出現(xiàn)騙補(bǔ)等情況。
東興證券能源分析師鄭丹丹對記者表示，燃料電池汽車和鋰電池汽車在產(chǎn)業(yè)化方面的發(fā)展階段不同，氫燃料電池在供應(yīng)鏈完備度、產(chǎn)能規(guī)模等方面，較鋰電池仍有較大差距。因此，預(yù)計(jì)未來數(shù)年燃料電池汽車的市場規(guī)模仍小于鋰電池汽車。同時(shí)，燃料電池汽車的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)眾多，未來在商業(yè)化推廣過程中，不同環(huán)節(jié)的完善有先有后，加氫站核心設(shè)備的國產(chǎn)化和電堆大規(guī)模量產(chǎn)有望先行，實(shí)際情況亦存在偏離預(yù)期的可能。
雖然燃料電池汽車的商業(yè)化運(yùn)用還在探索之中，但不乏車企積極布局，從最近幾個月工信部發(fā)布的《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》來看，每批次公告中都有車企或車企參股公司作為燃料電池配套商出現(xiàn)，近期就有東風(fēng)汽車、廈門金龍、武漢客車和一汽集團(tuán)等車企現(xiàn)身。這種變化也反映出車企并不甘心在燃料電池汽車時(shí)代僅僅作為代工廠存在，他們已經(jīng)開始將觸角伸向上游技術(shù)環(huán)節(jié)。
長城控股集團(tuán)旗下子公司未勢能源董事長張?zhí)煊鹪诮邮苡浾卟稍L時(shí)表示，長城并沒有將目光局限于氫燃料電池汽車的落地，而是立足核心技術(shù)，通過構(gòu)建一體化供應(yīng)鏈生態(tài)，在外實(shí)現(xiàn)多領(lǐng)域合作，在內(nèi)整合最優(yōu)資源，使上下產(chǎn)業(yè)鏈融會貫通。
張?zhí)煊鸨硎荆?/span>“我們聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)質(zhì)資源，建立了國際級‘制-儲-運(yùn)-加-應(yīng)用’一體化供應(yīng)鏈生態(tài)，已經(jīng)完成車載儲氫、發(fā)動機(jī)系統(tǒng)等核心產(chǎn)品和膜電極、雙極板、電堆、儲氫瓶、高壓瓶閥等核心零部件的產(chǎn)業(yè)布局，產(chǎn)品從應(yīng)用端到供給端，已覆蓋商用車和乘用車，未來將拓展叉車、熱電聯(lián)供、飛行器等領(lǐng)域，加強(qiáng)液氫應(yīng)用探索�！�
為進(jìn)一步加快燃料電池汽車的產(chǎn)業(yè)化能力，張?zhí)煊鸨硎�，希望政府能夠積極推進(jìn)投資體制改革，開拓多樣化資金渠道，引導(dǎo)和吸引社會投資特別是民間投資以合資、獨(dú)資、參股、特許經(jīng)營等方式參與建設(shè)與營運(yùn)，提升產(chǎn)業(yè)活力。同時(shí)，希望各地方政府能夠打破行政區(qū)劃、地方保護(hù)等壁壘，營造開放合作、市場統(tǒng)一、公平競爭的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢企業(yè)之間的協(xié)同與合作，以“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”的方式實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新。
高琳表示，業(yè)內(nèi)將目前燃料電池汽車的發(fā)展進(jìn)程比作十年前的鋰電池汽車，未來還需要加速示范城市的商業(yè)化運(yùn)營和推廣，在示范運(yùn)營中發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，加快燃料電池汽車走向普通消費(fèi)者的速度。