近日，記者從國(guó)家能源局科技司獲悉，《煤炭深加工示范項(xiàng)目規(guī)劃》《煤炭深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》即將出臺(tái)。這兩份規(guī)范文件將對(duì)未來(lái)煤炭深加工行業(yè)做出明確的政策說(shuō)明，這是國(guó)家發(fā)改委多次叫停煤炭深加工以來(lái)，首次對(duì)行業(yè)進(jìn)行全面具體的引導(dǎo)和規(guī)范，因而引起各方期待。
與傳統(tǒng)的煤煉焦、電石不一樣，新型煤化工包括煤制油、煤制天然氣、煤制烯烴等工藝，被視為潛力巨大的新興產(chǎn)業(yè)而受到極大追捧。過(guò)去的幾年中，中國(guó)大多地區(qū)爭(zhēng)相上馬各類新型煤化工項(xiàng)目，包括煤制油這個(gè)尚處于商業(yè)試驗(yàn)階段的化工項(xiàng)目，引發(fā)了低端產(chǎn)能過(guò)剩、過(guò)度消耗水資源的擔(dān)憂，而且實(shí)際上很多項(xiàng)目?jī)H以此為名圈分煤炭資源，項(xiàng)目建設(shè)后從未投產(chǎn)，于是國(guó)家發(fā)改委多次發(fā)文，大幅抬高了行業(yè)門檻，并上收了此類項(xiàng)目的核準(zhǔn)權(quán)限。
但是各方對(duì)于煤化工項(xiàng)目的投資沖動(dòng)并沒(méi)有消失。隨著煤炭?jī)r(jià)格的下滑、地方投資放緩以及政策進(jìn)一步明朗化，對(duì)煤化工的投資預(yù)期又在升溫。
重啟投資
新型煤化工如煤制油、煤制烯烴、煤制天然氣是一個(gè)中國(guó)所特有的行業(yè)，雖然始于18世紀(jì)的煤化工在世界范圍內(nèi)由于石油化工的興起而蕭條，然而，中國(guó)“貧油、少氣、富煤”的特殊能源背景，成為中國(guó)發(fā)展煤化工的現(xiàn)實(shí)考量因素。目前中國(guó)仍有64%合成氨以煤為原料，80%以電石為原料的聚氯乙烯和大多數(shù)芳香族化學(xué)品以及數(shù)十萬(wàn)噸的甲醇來(lái)自于煤化工，而隨著高效率、清潔利用技術(shù)的發(fā)展，新型煤化工技術(shù)因?yàn)槠錅p少污染、提高效率的特點(diǎn)，給整個(gè)行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展空間。
目前發(fā)改委網(wǎng)站上還沒(méi)有上述示范項(xiàng)目核準(zhǔn)信息，但據(jù)媒體報(bào)道稱，此次能源局即將公布的示范項(xiàng)目為15個(gè)，從這些報(bào)道披露的名單中看，大多數(shù)集中于煤制天然氣和煤制油項(xiàng)目。記者按照1萬(wàn)噸大約1億元投資測(cè)算，15個(gè)項(xiàng)目的總投資預(yù)計(jì)在4500億以上，也有業(yè)內(nèi)人士測(cè)算認(rèn)為將達(dá)到7000億元。在這4500億-7000億的投資中，有分析人士認(rèn)為約50%將投向設(shè)備，40%用于建造，10%用于工程設(shè)計(jì)。
民族政券分析師于娃麗在接受《中國(guó)投資》采訪時(shí)表示，由于目前煤制油項(xiàng)目仍為商業(yè)示范階段，都是地方公司，與地方政府關(guān)系密切，而且作為示范項(xiàng)目，并不是將經(jīng)濟(jì)效益放第一位，因此，上市公司并沒(méi)有涉足，當(dāng)前可以預(yù)見(jiàn)的增長(zhǎng)空間僅存在于裝備制造行業(yè)。她預(yù)計(jì)，這些項(xiàng)目可能不會(huì)同時(shí)獲批，而是會(huì)在1-2年內(nèi)陸續(xù)獲批。
目前，政策層面對(duì)于煤炭深加工的態(tài)度是“有序發(fā)展”，因此業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，此次政策的發(fā)布將會(huì)進(jìn)一步明確國(guó)家對(duì)于新型煤化工的政策態(tài)度，對(duì)于壓抑了多年的煤化工企業(yè)和產(chǎn)煤大省來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)重啟投資的好機(jī)會(huì)。
這些產(chǎn)煤大省集中在中西部地區(qū)，煤炭運(yùn)輸成本居高不下，因此，無(wú)論是政府還是企業(yè)都更愿意將煤炭在當(dāng)?shù)剞D(zhuǎn)化成為較高附加值產(chǎn)品再外運(yùn)。因此，這些地方對(duì)于該類項(xiàng)目的投資非常踴躍，有報(bào)道稱目前各地上報(bào)的“十二五”期間建設(shè)的大型煤化工項(xiàng)目一共104個(gè)，按照各地上報(bào)的技術(shù)方案，如果全部在“十二五”期間建設(shè)，投資要超過(guò)2萬(wàn)億元。
除此，申報(bào)新型煤化工項(xiàng)目還存在其他好處。為了吸引新型煤化工項(xiàng)目落戶，地方政府通常對(duì)項(xiàng)目配給煤炭資源，一些上馬煤化工的公司因此獲得了可貴的煤炭資源。
因此，2004年在神華集團(tuán)建設(shè)了全世界第一個(gè)煤制油項(xiàng)目之后，大量煤制油、煤制天然氣項(xiàng)目開始涌現(xiàn)，同時(shí)也引發(fā)了管理部門的多次調(diào)控。
2006年7月14日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)煤化工項(xiàng)目建設(shè)管理促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》，要求各級(jí)主管部門暫停煤制油項(xiàng)目核準(zhǔn)，一般不批準(zhǔn)年產(chǎn)規(guī)模在300萬(wàn)噸以下的煤變油項(xiàng)目。兩個(gè)月后，發(fā)改委再次表示，鑒于煤炭液化項(xiàng)目技術(shù)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)大、裝置間技術(shù)關(guān)聯(lián)復(fù)雜、投資高，經(jīng)濟(jì)效益受項(xiàng)目規(guī)模及原油價(jià)格波動(dòng)影響非常顯著，且需水資源條件保障，在國(guó)家煤炭液化發(fā)展規(guī)劃編制完成前，暫停煤炭液化項(xiàng)目核準(zhǔn)。在神華在建項(xiàng)目建成前，非經(jīng)許可，暫不批準(zhǔn)其他企業(yè)引進(jìn)煤炭液化技術(shù)和項(xiàng)目。
但是這沒(méi)有遏制地方對(duì)煤化工的投資熱情，項(xiàng)目一邊建設(shè)一邊等待批文的現(xiàn)象非常普遍，于娃麗表示。一邊叫停，一邊上馬，成為煤制油等新型煤化工項(xiàng)目的獨(dú)特風(fēng)景。
因此，2008年8月，煤制油項(xiàng)目的地方審批權(quán)被直接收歸中央。2009年，《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》出臺(tái)，指出要穩(wěn)步開展現(xiàn)代煤化工示范工程建設(shè)，今后3年原則上不再安排新的現(xiàn)代煤化工試點(diǎn)項(xiàng)目。2010年6月，煤制天然氣的地方審批權(quán)也被中央直接收回。2011年4月14日國(guó)家發(fā)改委再次發(fā)布《關(guān)于規(guī)范煤化工產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展的通知》，在新的核準(zhǔn)目錄出臺(tái)之前，禁止建設(shè)年產(chǎn)50萬(wàn)噸及以下煤經(jīng)甲醇制烯烴項(xiàng)目、年產(chǎn)100萬(wàn)噸及以下煤制甲醇項(xiàng)目、年產(chǎn)100萬(wàn)噸及以下煤制二甲醚項(xiàng)目、年產(chǎn)100萬(wàn)噸及以下煤制油項(xiàng)目、年產(chǎn)20億立方米及以下煤制天然氣項(xiàng)目、年產(chǎn)20萬(wàn)噸及以下煤制乙二醇項(xiàng)目。上述標(biāo)準(zhǔn)以上的大型煤炭加工轉(zhuǎn)化項(xiàng)目，須報(bào)經(jīng)國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)。
此外，發(fā)改委還要求對(duì)取水量已達(dá)到或超過(guò)控制指標(biāo)的地區(qū)，暫停審批煤化工項(xiàng)目新增取水；對(duì)不符合產(chǎn)業(yè)政策等規(guī)定的煤化工項(xiàng)目，一律不批準(zhǔn)用地，不得發(fā)放貸款，不得通過(guò)資本市場(chǎng)融資，嚴(yán)格防止財(cái)政性資金流向產(chǎn)能過(guò)剩的煤化工項(xiàng)目。
在這份通知中對(duì)當(dāng)時(shí)煤化工投資狀況進(jìn)行了概述：當(dāng)時(shí)全國(guó)在建和已批待建煤化工項(xiàng)目新增用煤已超過(guò)億噸，各地規(guī)劃擬建項(xiàng)目新增用煤總量還有幾億噸。
商業(yè)化前景趨明
雖然多數(shù)煤制油項(xiàng)目不被認(rèn)可，但是神華集團(tuán)的相關(guān)項(xiàng)目卻被作為國(guó)家能源戰(zhàn)略的重要組成部分，獲得了政府支持，這也使得神華鄂爾多斯的煤制油項(xiàng)目得以在商業(yè)化運(yùn)作上爭(zhēng)取進(jìn)展。
近日，神華集團(tuán)透露，神華煤制油項(xiàng)目已開始商業(yè)化運(yùn)作并實(shí)現(xiàn)盈利，今年將基本達(dá)到100萬(wàn)噸/年的設(shè)計(jì)產(chǎn)能，按照《成品油市場(chǎng)管理辦法》，只要符合國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的汽油和柴油年生產(chǎn)量在50萬(wàn)噸以上的煉油企業(yè)，就可以申請(qǐng)成品油批發(fā)經(jīng)營(yíng)資格。這意味著神華這家煤炭企業(yè)通過(guò)煤制油項(xiàng)目，進(jìn)入了成品油零售市場(chǎng)。
今年5月，神華西北油化品銷售有限公司正式成立，該公司將主要負(fù)責(zé)神華在西北地區(qū)所生產(chǎn)的油品、化學(xué)品的統(tǒng)一營(yíng)銷。據(jù)神華鄂爾多斯煤制油公司相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)媒體透露，隨著該公司在鄂爾多斯首家加油站投入市場(chǎng)，神華集團(tuán)還將在內(nèi)蒙古以及周邊省份擴(kuò)張，發(fā)展一批自有加油站。
這令眾多的煤化工企業(yè)看到了煤制油的商業(yè)化前景。不過(guò)，對(duì)于他們而言，在考慮煤制油市場(chǎng)之外，首先還要考慮煤制油現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)性，這主要取決于煤制油與石油的比價(jià)關(guān)系。按照南非Sasol公司在2006年的預(yù)計(jì)，煤制油（間接液化）的盈虧平衡點(diǎn)是國(guó)際原油價(jià)格45美元/桶。而于娃麗則認(rèn)為，如果石油價(jià)格120美元/桶以上，就具有好的經(jīng)濟(jì)性，如果低于80美元/桶，則缺乏經(jīng)濟(jì)性，而對(duì)于一些大型煤炭企業(yè)而言，集團(tuán)化有規(guī)模優(yōu)勢(shì)，成本又有進(jìn)一步低的可能性。
對(duì)于技術(shù)已經(jīng)相對(duì)成熟的煤制天然氣而言，問(wèn)題則又是另外一個(gè)，那就是氣價(jià)與管道問(wèn)題。
現(xiàn)在地方在建和擬建的煤制天然氣項(xiàng)目雖無(wú)準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，但數(shù)量應(yīng)當(dāng)是十分巨大的，而已獲得國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)的煤制天然氣項(xiàng)目包括大唐內(nèi)蒙古克旗、大唐遼寧阜新、匯能內(nèi)蒙古鄂爾多斯和新疆慶華煤制氣項(xiàng)目，總產(chǎn)能合計(jì)年產(chǎn)110億立方米。煤炭科學(xué)研究總院北京煤化工研究分院副院長(zhǎng)陳亞飛在接受媒體采訪時(shí)表示，從可研報(bào)告來(lái)看，目前煤制天然氣項(xiàng)目都是虧損的。他們所遇到的問(wèn)題，主要是在天然氣價(jià)格和管道運(yùn)輸上。
以新疆為例，中國(guó)管道商務(wù)網(wǎng)數(shù)據(jù)，新疆地區(qū)在建、擬建煤制天然氣項(xiàng)目30多個(gè)，年產(chǎn)能超過(guò)1500億立方米；其中慶華集團(tuán)、新汶礦業(yè)、中電投等企業(yè)的20個(gè)煤制氣項(xiàng)目已列入新疆自治區(qū)“十二五”規(guī)劃，其產(chǎn)能合計(jì)767億立方米，這樣數(shù)量的天然氣需要外送，則必須通過(guò)管道。但是，該地區(qū)距離消費(fèi)市場(chǎng)遠(yuǎn)、運(yùn)輸路徑長(zhǎng)，如果企業(yè)自建管道，投入高，投資回收周期長(zhǎng)，盈利將很難保證；因此，借助中石油、中石化管道將是煤制天然氣輸送的主要方式。
但是，中債資信煤炭行業(yè)分析師劉曉豐表示，“雖然總體看管道建設(shè)規(guī)模將基本可滿足煤制天然氣輸送需要，但由于天然氣管道存在的高度壟斷性，煤制天然氣企業(yè)運(yùn)營(yíng)也將受到一定制約�！币虼耍壳氨姸啻笮湍茉雌髽I(yè)進(jìn)入煤制氣，更多還是基于天然氣的需求前景和較富吸引力的價(jià)格改革預(yù)期。